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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💘🥦。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥑🥾😈，分别以25/3/20🥬、25/6/12为界👜🤬，市场共经历过两波较明显的高低切换💓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍍🍓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🎒🍅🍑🤍，除我们自5月以来持续强调的军工💌、风电🍑、游戏已陆续兑现外🍊，后续建议关注半导体🥕🍆、电池（固态电池主题）、电网设备💟、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤬💝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥭、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💯🤬💯🍍。

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1、上半年渐近尾声(sheng)，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显(xian)示，截至6月29日，年内(nei)公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)增长超三成(cheng)。其中，债券型基金仍是分红(hong)“主(zhu)力(li)军”，分(fen)红(hong)总额占比超七(qi)成。但(dan)若从分红榜前十名来看，则有(you)七席由权益类ETF包揽，且前三(san)名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅(jin)以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业(ye)内(nei)人士指出，下半年(nian)公募基金分红热情有望延续(xu)，分红总额或超越去年，但也需要注意(yi)外部环境变化、宏(hong)观经济形势(shi)波(bo)动等(deng)风险因素可能导致部分基(ji)金分红规模不及预期。

2、報(bào)告強(qiáng)(qiang)調(diào)，7月9日的“關(guān)稅(shuì)大限”、7月8日開(kāi)始的亞(yà)馬(mǎ)(ma)遜(xùn)Prime Day大促活動(dòng)以(yi)及Q2財(cái)(cai)報季將(jiāng)昰(shì)(shi)接下來(lái)重要(yao)的催化劑(jì)。