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具体来看🥾，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF。其中，股票型ETF净流入为1129.87亿元。从单只ETF来看👠🥻💗🍈🥝，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深300ETF💌👄😈🤍💞，净流入均超过了300亿元，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元🤍，嘉实沪深300ETF🥦🍓🩰、南方中证500ETF、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元🥻。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底(di)部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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但从当前的市场来(lai)看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年(nian)财报(bao)数据显示，海(hai)天(tian)味业在中(zhong)国东部、南部(bu)、中部、北(bei)部、西部地区(qu)营收额分别是47.92亿(yi)元、50.79亿元(yuan)、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元(yuan)，合计251.27亿(yi)元，占比(bi)总(zong)营收(shou)高达90%。数据推算(suan)，海外市场收入明显不足10%，占比(bi)极低。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥒👅🍉🥝，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍒💘🍆，比如财政、货币🥒、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🩱🍌🥒，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下💯🌽，中国需求也可能更长时间维持低位🍊🌽🥻，A股供需格局改善节点可能推后💟。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、② 《推动公(gong)募基金高质(zhi)量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重(zhong)板块，同时是当前明显的低配(pei)方向(xiang)，引导资金(jin)加仓。

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