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从时间成本及行情波段视角看，当(dang)前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修(xiu)复，以及AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经(jing)有意愿进行“高切低(di)”。后续建议关注AI推理算力(li)及(ji)应用、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态(tai)电池(chi)及深海科技等泛(fan)科技领域机会。

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今年以来港股表现持续强于A股(gu)的原因：1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响(xiang)较小。2、估(gu)值：从估(gu)值绝对(dui)水平和估值历史分(fen)位来看(kan)，港股较A股(gu)更便宜。3、投资者结构：港股机构(gou)化程度更深，外资占比(bi)更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格(ge)因素(su)拖累，核(he)心(xin)在(zai)于A股的行业(ye)特征，从(cong)剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影(ying)响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不(bu)高，行业属(shu)性导(dao)致了港(gang)股业(ye)绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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1、热门(men)ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌(die)1.43%，全天成交(jiao)额超4亿元。从周(zhou)度复盘看，连涨两周后，金融(rong)科技ETF（159851）单(dan)周场内价格收平(ping)，多空(kong)力(li)量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放(fang)量超25%，交投情绪进一步上扬。

2、从资产(chan)配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值(zhi)优势突出(chu)，长期投资价值显著，或成为投(tou)资者重要的(de)超额(e)收益来源之一。