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2025-06-28 03:19:05 作者：-我不是缺你不可

分化中的(de)收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更(geng)为强势，AH溢(yi)价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万(wan)得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响(xiang)，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀(zhang)回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若(ruo)价(jia)格水平快速回升，A股业(ye)绩优势(shi)放大，有望相对(dui)港股(gu)走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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