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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显(xian)著强于A股，2024年全部(bu)港股归母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著(zhu)高于(yu)全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非金融(rong)）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业(ye)主(zhu)要集中于(yu)周期(qi)（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联(lian)网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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进入6月之后中国市场(chang)需求再次走弱，这让最近国(guo)内(nei)市场再(zai)次(ci)面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过(guo)去的5月，因国内炼油加工量过低导致出现(xian)了一年多来成品(pin)油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这让主营炼厂在6月(yue)的前二周大幅提升了加工量，满足了市(shi)场(chang)需求，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲(pi)弱的需求下(xia)让5月份成品油价格(ge)的(de)强势只是(shi)短暂现象。虽然上周五因(yin)以色列打击(ji)伊朗的冲击(ji)，国(guo)内成品油一(yi)度每吨大涨200元以上，但周末(mo)销售不畅(chang)背景下，周日各炼厂又平(ping)均下调了售价，显示出终端消费(fei)的疲软。而这是炼厂(chang)最不愿意(yi)面对的局面，上游成本(ben)飞涨，但终端对提价接(jie)受(shou)度低，很难将成(cheng)本完全转移到下游，这意味着加工利润将因此受损。

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2、週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)(shi)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金(jin)螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股(gu)全天震(zhen)盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌(die)超1%。滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少(shao)，全市場(chang)超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市(shi)場熱(rè)點(diǎn)聚焦于(yu)國(guó)(guo)防軍(jūn)工、通用(yong)航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)(xiang)。