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1）新质生产力：工信部等部门对(dui)人工智能整体产业链上下游出(chu)台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭(hang)州人工智能(neng)政策频出。中央层面，5月30日，工(gong)业和信息化部发布《算力(li)互联(lian)互通行动计划》，提出到2026年构建完(wan)备的算力互联互通标准(zhun)体系，并于2028年基本实现全国公(gong)共算力标准化互联(lian)，打造“算力互联网”新(xin)格局。该计划聚焦(jiao)设施互联、资(zi)源(yuan)互用、业务互(hu)通与应用融合，推动(dong)高性能传输协议、算力(li)标识、算网调度(du)等(deng)关键(jian)技术突破，建设国家级与区域级(ji)算力平(ping)台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月(yue)9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点(dian)工作的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养老服务机器人攻关与应用试点计划。地(di)方上，6月3日(ri)，上海市(shi)经(jing)济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质(zhi)量(liang)发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数(shu)据、区块链等新(xin)技术，支持企业加大软、硬件投入(ru)，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备(bei)购置，构建产业级多模(mo)态数据。6月(yue)5日，广东省人工智能(neng)与机器人产(chan)业联盟将成立，意味着(zhe)产业链(lian)整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工(gong)智能创新高(gao)地建设动员会4日召开(kai)，进(jin)一(yi)步明确了打(da)造人工(gong)智能创新高地的目(mu)标与路径，为杭州在(zai)人工智能领域的发展注入强大动力。

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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工(gong)、创新药。

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2、另(ling)外(wai)，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元(yuan)、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益(yi)类ETF共占据公募上半年(nian)分红榜前十名中的七(qi)席，且(qie)包揽前三名。