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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多(duo)数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同(tong)样沿着我(wo)们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下(xia)，均是(shi)乐观因素占优(you)。

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截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保比例回升至273%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素(su)影响。三个月(yue)滚动来看，大类(lei)板块盈利多(duo)有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领(ling)域(yu)中装备(bei)制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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