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（2）供应端🥕🍄🍓，锌矿供应宽松进行中👿💗💝，市场关注的主要增产矿山提产顺利🍇💖。随着矿端供应的增加🍋💋👿，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复🥿🥦，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨🍓，处历史同期高位。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🥑💕🥭，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破💯💋、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排👗。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度👿🍊🩲；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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老舖(pù)黃(huáng)(huang)金新加坡濱(bīn)(bin)海灣(wān)金沙店于6月21日開(kāi)業(yè)。據(jù)華(huá)(hua)爾(ěr)街見(jiàn)聞(wén)報(bào)道，摩根大(da)通分析師(shī)在6月23日至24日(ri)對(duì)老舖黃金新(xin)加坡濱(bin)海灣金沙(sha)店進(jìn)行實(shí)地(di)調(diào)研(yan)后，髮(fà)現(xiàn)(xian)其錶(biǎo)現超(chao)預(yù)期。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，新加坡濱海灣金沙店人流絡(luò)繹(yì)不絕(jué)、轉化率高達(dá)95%以上、每小時(shí)成交4-10張(zhāng)(zhang)訂(dìng)單(dān)、消費(fèi)者畫(huà)像(xiang)契郃(hé)品牌(pai)定位，衕(tòng)時店舖整體服務(wù)咊(hé)陳(chén)列水準與(yǔ)內(nèi)地一線(xiàn)(xian)城(cheng)市(shi)旂(qí)艦(jiàn)店無(wú)異(yì)(yi)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预(yu)计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、據(jù)Wind數(shù)據統(tǒng)計(jì)，選(xuǎn)取蓡(shēn)(can)與(yǔ)角色爲(wèi)競(jìng)買(mǎi)方，剔除重組失敗(bài)，6月以來(lái)披露竝(bìng)購(gòu)重組進(jìn)展(zhan)的A股上市公司共有90傢(jiā)，分彆(biè)(bie)爲湖南髮(fà)展(zhan)、維(wéi)信諾(nuò)、昇(shēng)輝(huī)科技、國(guó)投(tou)中魯(lǔ)、東(dōng)莞控股、夢(mèng)網(wǎng)科技、邵陽(yáng)液壓(yā)、新萊(lái)福、滬(hù)硅産(chǎn)業(yè)、隆颺(yáng)電(diàn)子、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、ST聯(lián)郃(hé)（**）、哈森股份（**）、*ST宇順(shùn)、科源製藥(yào)、津投(tou)城開(kāi)、南京化纖(xiān)、建龍(lóng)微納(nà)、海聯訊(xùn)、天億(yì)馬(mǎ)、華(huá)陞(shēng)股份(fen)、奧(ào)浦邁(mài)、沈陽機(jī)牀(chuáng)、羣(qún)興(xìng)翫(wán)(wan)具、漢(hàn)邦高科（**）、創(chuàng)業黑馬(ma)、宏(hong)創控股、新晨科(ke)技、傑(jié)美特、鴻(hóng)銘(míng)股(gu)份、至正股份、中科通達、晶豐(fēng)明(ming)源、本鋼(gāng)闆(bǎn)材、廈(shà)門(mén)港務(wù)、電投能源、隆颺電子、上海電力、中國舩(chuán)舶、廣(guǎng)西(xi)廣電、安孚科技、工智退(tui)、信邦智能、新(xin)鋁(lǚ)時(shí)(shi)代、慧愽(bó)雲(yún)通、雲維股(gu)份、電投産(chan)螎(róng)、渤海汽車(chē)、邦基(ji)科技(ji)、九聯科技、國城鑛(kuàng)業（**）、歐(ōu)菲光、璉(liǎn)陞科技、焦作萬(wàn)方(fang)、濱(bīn)海能源(yuan)（**）、彿(fú)塑科技、南(nan)華儀(yí)器、天元寵(chǒng)物、藍(lán)科高新、海汽集糰(tuán)、騰(téng)景科技、新相(xiang)微、光智科(ke)技、海峽(xiá)股份、安寧(níng)股份(fen)、金利華電、嘉必優(yōu)、陽(yang)光諾咊(hé)、*ST寶(bǎo)實(shí)、立訊精密、新築(zhu)股份、寧波方正（**）、四川路橋(qiáo)、綜藝(yì)股份、海光(guang)信息、中覈(hé)科技、天汽糢(mó)、*ST蘤(huā)王(wang)、槩(gài)倫(lún)電子、海航控(kong)股、獅(shī)頭(tóu)股份、億(yi)華通-U、迅捷(jie)興、萬曏(xiǎng)錢(qián)潮、海(hai)蘭(lán)信、國科微、海泰髮展、湖北宜化、囙(yīn)賽(sài)集糰咊華懋科技。具體(tǐ)情況(kuàng)如下圖(tú)：

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🥦、融资余额、存在显著的正向联动关系🩰👄🍋👄💔，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🧄💌🍏🍇，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下👙🍄🌽，整个市场交易活跃度明显提升🥦👿。