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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌💕🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕👝🍒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压😈😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉👚，进一步积累了今年的赚钱效应👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅，类似现象在2020年也出现过🍌👗👞，我们称之为牛市阶段II🥔🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月(yue)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)(jiang)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)(lai)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次(ci)降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加了(le)3人，人(ren)數增加至7人；預(yu)測(cè)(ce)年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)美(mei)聯儲內部對(duì)(dui)降息預(yu)期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通(tong)脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀(zhuang)，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了(le)解更多信(xin)息。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥔🥕🥔。结构上🍇🍑🍋，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🤍🍏🍒👢，信息技术👝🍊、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🎒😠😻。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🩳👝，行业类ETF有望继续活跃👄。

2、秦安股份：公司正在筹划以(yi)发行(xing)股份及支(zhi)付现金的方式购买安徽亦高光电(dian)科技有限责任公(gong)司99%股份(fen)，同时(shi)公司拟(ni)发行股份(fen)募集配套资金。经(jing)初(chu)步测算，本(ben)次(ci)交易预计(ji)不构成重大资(zi)产重组。公司股票自(zi)2025年6月30日开市起停牌，预计停牌(pai)时间(jian)不超(chao)过10个交易日。