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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👠🎒🍍🍎👘。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🥒💋，强化全球衰退预期💘👘，进而A股供需格局改善拐点可能推后💋🍌。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🤬👄，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低😻🥾💯，也可能成为扰动的来源。

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今(jin)年涨幅(fu)明显的(de)创新药和新消费等板块具有典(dian)型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新(xin)药两个大幅上涨的板块，在过去两年(nian)时间都经(jing)历了震荡(dang)调整和蛰(zhe)伏期，估值(zhi)下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性(xing)和一致性，因此今年板块的(de)快速上涨具备典型的困境反转逻(luo)辑，后续行情有(you)望延续。

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特朗普发表此番言论的同时，以色(se)列表示不会放松摧毁(hui)德黑(hei)兰核能力(li)的军(jun)事行动，而伊(yi)朗也在(zai)加紧报复。两国一直在(zai)相互攻击，以色列上周日(ri)袭(xi)击了伊(yi)朗(lang)首都德(de)黑兰。伊朗(lang)则发射了数批无人机和导弹。

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李傢(jiā)超(chao)説(shuō)：“我邀請(qǐng)大(da)傢就2025年施政報(bào)告髮(fà)錶(biǎo)意見(jiàn)，我咊(hé)糰(tuán)隊(duì)會(huì)細(xì)心(xin)聽(tīng)取咊研究，慇(yīn)切(qie)期待大(da)傢積(jī)極(jí)建言獻(xiàn)筴(cè)，共衕(tòng)建設(shè)更美好的香港。”

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1、2010年10月(yue)，杜(du)嘉祺通过剥离非核心资产，带领友邦保险在(zai)中国香港成功上市。彼时，友邦保险筹资178亿美元创造了三个(ge)纪录：全球保(bao)险业有史以来最大(da)规模IPO；全球有史以来(lai)第三大规模的IPO；香港史上最大(da)规模IPO。实际上，当年除了完成IPO，杜嘉祺(qi)还(hai)推行“最优秀代理”策略。自2010年至今，友(you)邦保险历经(jing)杜嘉祺、黄(huang)经辉、李源祥三任CEO，在战略上一直延续该策略。

2、降息方面，最新CME“美(mei)联储观察”数据显示，6月维持利率(lv)不变的概率为96.9%，降息25个基(ji)点的概率(lv)为3.1%，到7月维(wei)持(chi)利率不变的概率为(wei)77.9%，累(lei)计(ji)降息25个基点的概(gai)率为21.5%，累计降(jiang)息50个基点的概(gai)率为0.6%。