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陈健玮：在全球主要市场中😈💛💓，港股估值仍处于较低水平👝👚🍋🍅👙，并显著低于美国市场。根据彭博数据💘，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍅🥦🧄，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👄💛🍆。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👢👛，南向资金持续流入🥭👚，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥻👄，未来A/H价差有望收窄🧅🥔👚🧅。此外🥑🍑🍇，创新药、人工智能等领域的技术突破🍋👝🍅🥦，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、进入7月(yue)后，综合业绩披(pi)露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡(heng)。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

2、焦煤，供(gong)应方面，2025年1-5月，我国(guo)原(yuan)煤累计产量19.85亿吨，同比(bi)增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增(zeng)加8.51%，分省份来看，山(shan)西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个(ge)月(yue)原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进(jin)口(kou)量总(zong)体出现一(yi)定回落，1-5月份(fen)中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其(qi)中进口蒙古炼(lian)焦煤2005万吨(dun)，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需(xu)求方面，铁水产量不断(duan)走高，上(shang)半年最高日(ri)均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份(fen)全国焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨，同比增(zeng)加3.3%，对于焦煤需求有(you)所增加，但是低于焦(jiao)煤供(gong)应增速。目(mu)前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安(an)全(quan)生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但(dan)是国内焦煤生产以及进口均(jun)较为宽松，上游焦(jiao)煤库存去化也需要一定时(shi)间，焦(jiao)煤经过上半年的下跌后价格较低(di)，部分煤矿生产已经出现亏损，价(jia)格(ge)低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重(zhong)点关注焦煤供应以及焦(jiao)企利润变(bian)化。