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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断(duan)，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民(min)金融资(zi)产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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近年来🍓，监管部门加大对退市公司的追责力度🍌💌，决不允许“一退了之”。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚👢💯🍌🍓。今年以来截至6月29日💗🍎，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书🍎👚😻，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大🍈💗💯。

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2、业内人士过(guo)去几月不难发现的是，虽然美元通(tong)常会在(zai)全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣(xuan)布实施激进的报复性(xing)关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。