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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍄🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👜，半导体🥕、光学光电子🍄🍎🤍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙，中报盈利或有改善🍍🥒🍌，如汽车👙😡🍅😡、光伏、自动化设备等👄🥔🍋🍏💘；3）消费服务领域💞😠💕，受益于扩消费政策提振🥔、电商平台大促🥔🩳👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎👞，其中饮料乳品👗🍆、农副产品🧄、家电💘、家具💕🥔😡、饰品🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🥝💞；此外贵金属、燃气🥿、电力👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈🍆👡，中报业绩有望边际改善。

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“以身犯险嘛💔👙。” 何涛也想过最恶劣的情况🩲💕🩲，“多少人 ‘限高’ 了”🥑👘，但他觉得一定要做🧅🥭🥭💟，“我这人喜欢冒险”。他总结自己，“前十几年过得太顺利了，当然也有一点点不如意”😠。如果人生还需要做什么——当然不会再加入另一家公司——那还是创业，且要自己做一号位💔👅👡😠。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在逐步改善🥭，新订单指数再次回升到了50%以上，经济增长的韧性在进一步增强💝🍑🍉。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍋🍎，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👝💘👝，成长性最好🥑，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍑👘，我们也说👄🥒🎒🩳，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🍆👿，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🥬😠🥝🧄，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元👘🩰🍆。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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