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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性(xing)宽松环境(jing)下估值抬(tai)升，资产价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下(xia)半场是(shi)实物再通(tong)胀，实(shi)际利率下(xia)行与资产(chan)价格上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过信贷渠道(dao)从淤(yu)积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释放(fang)，同(tong)时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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