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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此(ci)，我们(men)认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间(jian)来看，基本(ben)面对股价(jia)上涨的驱动能力可能(neng)会更(geng)加明显。

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具(ju)体到今年而言(yan)，受需求不足及价格拖累的影响，5月(yue)工业企业盈利(li)增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🧄👛。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍓🧅💔💯；2）资本市场方面💖👢👙，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👘🧅，6月18日🍊👙👿，在陆家嘴金融论坛上，央行🍎💖，证监会🥝，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😻💕😡，积极推动金融开放合作以及高质量发展👚🍒；3）产业政策方面🤬，6月围绕新质生产力💝🍏，数字经济🍉，整治内卷等政策持续发布。

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1、指数依然(ran)在震荡(dang)区间的(de)主要原因是(shi)基本(ben)面与(yu)政策预期仍未(wei)形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最(zui)新表述，7月(yue)初(chu)美国或将与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国补延续，财政与(yu)货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金(jin)与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市(shi)场预期的突破和主升。

2、5 月集成电路出口金额同(tong)比增(zeng)幅扩大，进口金额同(tong)比增幅收窄，当(dang)月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个(ge)百(bai)分点(dian)至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩(kuo)大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口(kou)金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。