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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策(ce)，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判(pan)断业(ye)绩修复的(de)领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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无独有偶🍇，6月23日晚👠🥕，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）💕🩲👡、海南宝晶利科技有限公司🍑🤍🧅、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🍈，约定投资方对新增鼎或公司进行投资💌😈。

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昂利康2024年年报显示，全年(nian)实现营收15.38亿元(yuan)，同比(bi)下降(jiang)5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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1、6月27日晚👜🤍🥭💘，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥬🧅🥾，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥦，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领👝🍋、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🍊，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说🥔🥦，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。