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平衡方面，回顾 2024 年🍉，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥭🍊👙，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下💟👗🍅，国内企业加大出口力度😡👚🥒，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升💔，同比大幅增长🍉💯🥔🍉。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🍄👞，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🥦🍊，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🎒🤍，全年或依然呈过剩态势💛🤬，但同比有所收窄👜💋🥬，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🥒，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏👞🤬🌽。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥥🤬👄💓，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍎，降幅高于市场预期🍍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💘🍄。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍇💘，在美国重要经济数据出炉前后💌🥒🍉🍓，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动👞🍈🥝💝，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、最终(zhong)6月指数先跌后涨，多数指数录得了(le)一定涨幅。其中(zhong)，上证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现(xian)较好，科技龙头和(he)创业板指(zhi)领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对(dui)大盘风格后来居上，表现相对较(jiao)好。消费龙头跌幅较大(da)。

2、► 卖空、超(chao)买超卖(mai)与空头仓位：部分新消费与制造(zao)业龙头(tou)短期空头仓(cang)位提升较快。作为投资(zi)者对于市场看法(fa)的直接表达，卖空成交占市场(chang)总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变(bian)化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后(hou)也都对应着卖空成交(jiao)占比的大幅回落。与卖空占比(bi)类似，超买(mai)超卖（RSI）情(qing)况也是反映市场投(tou)资(zi)者短(duan)期情绪的重要指标，例如去年924以及今(jin)年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显(xian)超买迹象。