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唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定(ding)性(xing)；二是全(quan)球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的(de)估值锚(mao)仍是美债收益率(lv)；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低(di)于预期，会造成一定的(de)估值收缩；四是减持与再融资。

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综合以上🩰👗，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💘、贵金属、小金属）、计算机等💘🎒💗👢🩳。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动👞、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🎒。在上半年积累了较高收益👙👘🩳、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、回忆(yi)起空袭，沙姆哈尼表示(shi)，他起初(chu)以为发生了地(di)震，后来听到(dao)外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个(ge)垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被(bei)压(ya)断，伤及肺部，听力(li)也因爆炸受损。但他否认(ren)了有关(guan)自己左腿被截肢的报道(dao)。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底🥭💔🍇🍉💗、产业亮点涌现、增量资金涌入🥝👿，今年有望是风险偏好抬升🍄、多头思维占优的一年🩱💟🍉🧡🥝。