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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息(xi)预期影响(xiang)港股表(biao)现。20年末至21年初(chu)核(he)心资(zi)产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更(geng)为强(qiang)势(shi)，AH溢价指数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温(wen)的背景下持续下跌(die)，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推(tui)动的资源品(pin)行情下重(zhong)启上行(xing)通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领(ling)涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导致通胀环(huan)境对A股(gu)业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%，港股(gu)21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化(hua)的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股(gu)跌的分化收敛。

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