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在出席海峡论坛大会发表致辞时🍍💌🥝，***表示，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的🩲🍌🍈。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感。两岸唯有透过不间断的交流与认识，才能减少误解👚🍅，避免误判，建立信任与共识，共同寻找合作与发展的机会🍋😡🥿🍒。只有坚持两岸和平发展，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作🥭💓🥒、共谋未来😡，两岸才能够创造出和平双赢局面👅🩳🍄。

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操作(zuo)层面，短期维度下，市场轮动较快的特点依然存在，在中(zhong)东冲(chong)突爆发后，市场出现恐(kong)慌性下(xia)跌，并且盘面上很多以“核污染防控”为代表的题材开始活跃(yue)，A股继续维持着“大包大(da)揽”且“主动买单(dan)”的优良传统，这些方向以回避为主，短期关注非冲(chong)突受益(yi)标的中逆势抗跌的板块，进行(xing)适当的标的储备(bei)，比如黄金等有色品种，一旦情绪企稳，反弹(dan)力度或值得期待。

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创(chuang)新药行情持续升温。百利天恒交流(liu)会、券商医药(yao)策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来(lai)拐点，万得创新药(yao)指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于长久期(qi)价(jia)值(zhi)和改(gai)革(ge)红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获期(qi)，自由(you)现金流释放(fang)加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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