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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍓💯🍌。之所以这样👙，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍇🩲🧡🥑。另一方面🍉，25年7月前🍋、25年剩余时间以及2026年🩱，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🧡，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍅👚👝😠，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👡。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👝🍎🥬。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%👘🤍💖🍈🥦。本周万得全A成交额达5.41万亿元🍒🩲🍏👝，日均量能较上周相比有一定放大🤬🥿。

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其次🥑，资金流向匹配🎒💖🧄🥥。一方面，东南亚地区正成为全球FDI（外国直接投资）流入增长最快的区域之一。另一方面🥝👚💕，中国在资金利率下行、潜在投资需求旺盛的背景下，与东南亚需要资金、具有投资空间的现状形成了较好匹配💋🩰🍏🍈。

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摩根士丹利基金表示🍅👅🥔，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看💋🥦，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长💛🥒。过去一段时间科技较为低迷🍒，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑🥬，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强🍎🤍🥿；二是中国制造🥦🥔，包括高端机械、汽车、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视🧡；三是新消费🎒🧅😠，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

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1、油气方面🍎，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停🎒🩰，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高💞👡，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面🥥🥦😈💯🤍，西部黄金涨停🥭🍏🍄🥒，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

2、60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡👛💔👝🥿。在加拿大竞选期间，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战🥒。但自胜选以来，他的语气变得更为缓和。