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美(mei)国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以(yi)来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品(pin)牌已陆(lu)续宣布针(zhen)对美国销售的产品(pin)采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民(min)消费需求在(zai)2H25或存在一(yi)定放缓压力。此外，部分品牌(pai)已开始提前在关税缓冲期内引入新的库(ku)存，而从1Q25各品(pin)牌业绩会的反馈来看，新定价(jia)策略的执行或存在一定的(de)滞后，我们预计(ji)或(huo)对2025年毛(mao)利率产生一定(ding)影响，1Q25业(ye)绩会主(zhu)要上市公(gong)司对于2025年指引较为谨慎。

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2、近日，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中🥦🥦🍎，在限制措施清理优化行动方面提出🥻😠，有序减少消费限制🥬💯💛。优化房地产政策，全面取消限购、限售🧡🍅🥝👅👙、限价，降低贷款首付比例和利率👛。同时，在大宗消费更新升级行动方面提出🍄🍎🧡🧡，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策🥻，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才💟🍇、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑🥑🥕，为城市的发展带来新的活力和机遇🩳👙💟🥻👗。