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4月(yue)的貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)再次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)(jing)成爲(wèi)一箇(gè)(ge)共識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一(yi)些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價格(ge)下行壓(yā)力(li)，更(geng)重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美國通脹(zhàng)迴落。今年2月以來(lai)，美國(guo)CPI能源分項(xiàng)(xiang)進入衕(tòng)比下跌(die)區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后續(xù)油(you)價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑(yi)製作用勢(shì)(shi)必(bi)減(jiǎn)弱。美國通脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減(jian)稅(shuì)灋案的推進，衕(tong)時也製約(yuē)(yue)特朗(lang)普在貿易問(wèn)題(tí)上做文(wen)章的(de)空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度看問題，中東(dōng)的衝突對(duì)中國資産(chan)未必有負(fù)麵(miàn)影響。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”🥕🧅🍍，延续日内瓦共识🥾💘💔，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🥬🥥🧄💞。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架🥥😈💞，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🍅🥭；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注🍌🥿，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注💕😡💗🎒💯。

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1、报告数据显示🍑🎒，民营企业海外销售占比从2017年的10%提升至2024年的17%。由于海外扩张需要大量前期投入（如劳动力😈、生产设施和营销）🥒👿😡👛，拥有强大资产负债表和现金流的企业更具优势。

2、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🧅，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🍆🥿💋、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🧄🍍👞🍈。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平💕🍎🤬🩲，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🩰👡💞，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🥦🍑💓。2）资产管理方面💗，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金😈💔🥒🧅，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓💓👢🧅，龙头增速或高于行业💕💝。另外👚，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动🥑🥑🍇🥭。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🤍💗，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看👠💝🧡，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间👿💕。