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毛利率上升得益于(yu)公司对成本的有(you)效管(guan)控和业(ye)务结构的优化，但净利率的波动反映出公(gong)司除了成(cheng)本因(yin)素(su)外(wai)，还受到其他如费用支出(chu)、资产减值等因素的影响。这种波动可能会影响投资者对公司盈利能力的信心。

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6、出口(kou)：出口政策近期仍有反复，或对市场情绪有所(suo)扰动。上一(yi)轮印标结果逐步公布(bu)，标价偏高。预计我国货源仍难以参与，但(dan)需关注印标结果对国内市(shi)场情绪(xu)是否(fou)产生扰动。

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1、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢(yi)价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储(chu)不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求(qiu)以及美国财(cai)政部回(hui)补TGA账户(hu)需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险(xian)的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

2、能源經(jīng)紀(jì)公司 PVM 分(fen)析師(shī)墖(tǎ)馬(mǎ)斯・瓦(wa)爾(ěr)加（Tamas Varga）錶(biǎo)示：“以(yi)色列與(yǔ)伊朗之間(jiān)的衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，包括對(duì)覈(hé)目標(biāo)(biao)咊(hé)軍(jūn)事目標的打擊(jī)，標誌着中東(dōng)地緣(yuán)政治的轉折點(diǎn)，其連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)已在全毬(qiú)市場(chǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)。霍爾木玆海峽(xiá) —— 每日有 2000 萬(wàn)桶石油通過(guò) —— 如今(jin)處(chù)于地(di)緣政治的刀刃邊(biān)緣。”