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3🥝🍑、观点👚。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局😈💗，成为高铜价延续的关键🤍👄，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损💔，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👛，也成为多头倚仗🍑👡🍈🌽💕，做多铜价实际再给矿端超额利润👜💕🥦😻，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥬。下半年也要关注三个方面🥻👙🍌👿🍉，一是🍒🥕👜🍄，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍎👗，这种风险存在但概率不大💋💔，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💕🍓👿，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🧡💘。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👠💟💖？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👡，不接受高价位的表现💖👜🎒。综合来看🤬，铜市场再次面临上有需求压力👞🍍👞，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍊，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🩲；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果😡；二是9月下旬或10月上旬🍆😻🍉，淡旺季交替🧄🩰，“故事”容易证伪时段🩳。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🍑🌽，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致🍋👿🥿👙👠，现就有关安排向市场公开征求意见🥬👝🍍。

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具体来看，饮料(liao)乳(ru)品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以(yi)旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零(ling)售(shou)同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较(jiao)一季度明(ming)显抬升，扫地机器人(ren)等智能(neng)家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具(ju)零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复(fu)，供给端企(qi)业持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外(wai)受益于(yu)金价上(shang)涨，4、5月份金(jin)银珠宝零(ling)售(shou)保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速(su)有望改善 。

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