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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍💕🍅💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒👗🩰🥭🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期🍓👘💞🥒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🍓💖👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦👘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘💞🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄💝😠💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅。

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除了退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外(wai)，他們(men)(men)還(hái)需要(yao)爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資(zi)金繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)(da)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也(ye)有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一(yi)稅務(wù)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費支付，以及首次購(gòu)房(fang)者最多 1 萬(wàn)美元的提欵。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩱🧅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💓👢，今年进一步攀升至5%🥒😡😻👢。市场上的赚钱效应在不断积累🍓🍏👅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🧅🩱🧄，一旦在某种因素推动下🍄🥒，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💕👘，呈现正反馈效应。从7月开始🍌🩰🍆🤍，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💟，指数有望持续上行👡😠👛🍅，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💗。

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1、在关税的不(bu)确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对(dui)年内降息(xi)2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内(nei)降(jiang)息2次的为8人，表明美(mei)联储(chu)内部对(dui)降息(xi)预期的分歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期(qi)从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整(zheng)体(ti)降息预期变化(hua)不大。

2、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨💌，金银比值回落至 90 附近的平台🥦，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金💘，但金银比值向下空间受限🥔🌽🎒。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱🧡👚🍌💘，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制👠🩲，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性🥿🩲🍅🥿，配置思路上优先级低于黄金👢，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会🤍💟💋。