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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎👢🩳🍇，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🍊💌🥻，但是幅度可能仍不大。下半年来看🥻，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会🥾💝🍉🥦；关注曲线走陡机会。

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美(mei)国股指(zhi)期货小幅走高，贸易谈判在7月9日(ri)最(zui)后期限前加快步伐，美国参议(yi)院继续(xu)就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿(yi)美元减税计划进(jin)行谈判。标准普尔500指数和纳斯达(da)克100指数合约上(shang)涨0.3%。周一亚(ya)洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳(ao)大利(li)亚股市变化(hua)不(bu)大。原油价格下(xia)跌1%，因交易(yi)商在(zai)OPEC+会议(yi)前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以(yi)来(lai)首次升至历(li)史(shi)新高，突显出人们相信美国经(jing)济(ji)正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了(le)股市。亚洲股指将(jiang)连续第二个月上涨(zhang)逾(yu)4%，而货币也有(you)望实现(xian)四(si)年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一(yi)份报(bao)告中写道：“在(zai)高风险市场中看到的势头和(he)趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对(dui)即将达成的贸易协(xie)议的预(yu)期，“都给风险市场增加了(le)推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要(yao)协议，市(shi)场人(ren)气进一步(bu)得到支撑。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥒、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👙。

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1、展望2025年下半年💋👠，随着化工品供需格局改善🍓🍑，以及原油👘👛🥝、煤炭等大宗原材料价格回落👗🍇、行业成本压力有所缓解🥒💋，处于中游的化工行业景气度有望改善🧡💋，有望迎来布局机会🧡🧅。

2、前(qian)期表现：过去两个月整体跑输万(wan)得全A指数主要(yao)集中在：1）消费服务领域的(de)白酒(jiu)、调味发酵品、酒店餐(can)饮(yin)、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产(chan)、工程机械、装修(xiu)建材、钢铁、基础建(jian)设等。化学制药、医疗(liao)服务、保险、传媒、农化(hua)制品、工业金属、石油(you)石化等板块跑赢万得全A。