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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演(yan)绎：低位(wei)高弹性行(xing)业(ye)如(ru)TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲(chong)行情(qing)的延续(xu)性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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本周市场各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的(de)高低切(qie)换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维度的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具(ju)备后续(xu)催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也(ye)需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估(gu)值、拥挤度(du)位置，短(duan)期风(feng)格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选(xuan)光(guang)模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及(ji)近期明(ming)显涨(zhang)价的存储、小金属。

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2、成份股(gu)方面，际华集团(tuan)涨停，内蒙一机(ji)尾盘回封涨停，振幅(fu)超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防(fang)跌逾2%居前。