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🏮 本周市场表现强势(shi)，超(chao)出我们预(yu)期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是(shi)增量资金？主动权益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金入市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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5🤬、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期🌽，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现🍉、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动👛🍇，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行🧄🍌💯，价格弱势运行 是大概率💋👡🥝。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振🍓💛👛💝、乙醇转化概念又有 新题材等。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时👄😡🥔，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块😡🍑💔，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍏🍓🥥🍒。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🥒。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥥🧄💝🎒，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👢💞，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股💟😡🥾，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍆🍍🍎💞😻，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💋👙🍄。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥻💛🩰，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🥻🥻🍊、指标👛👗🍍、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍆，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💔🍅。另🧅💌🥒🍊👙，本文中的任何观点💖👛、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍈👡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🤬🌽👅👙，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍇👿🥦💕，基金投资需谨慎。

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