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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍊、南向资金大量流入🍍，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👄🥔🥝，同时🥦👡，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🍍🩰，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💟🥝💯😻🍒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💕🩲🍋。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👞😡。从行业层面来看💌💗，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🍈、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👢🩲🩲，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💖🍊👄👙。

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事实上，在成为AMC系银行之后，长城华西银行资产规模快速扩张(zhang)。截至今(jin)年3月末，该行资(zi)产总额1562.61亿元(yuan)，十年间整体增长176.8%。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显😡🍅，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好🍇🥔🍆，预计年内汽车销量增速 4.4%🥔，由于行业偏以销定产且装置弹性极大🥔👅，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量👝🍏🩰。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨👡。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍍💕，若未延期🍄💔👡，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👛👝🥥。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💕💓💝。A股面临的外部环境扰动降低。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出💔，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🍅。