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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👘💯🥕，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👗，尤其港股表现更为强势🍒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🌽👠，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💋💛。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💟，此外有色金属🍎、煤炭、化工🍓💕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥬👠🧡，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩲👿🥕，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💔💯🍆，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🧡🥬、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👅，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🌽，有望相对港股走强，但短期概率不大🍒👚😻。此外💝，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥑，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、具体策略上，短期需顺应市场情绪选择更优🍎，中期则要坚定基本面逻辑🍅😻，这也正是当前A股难交易的核心问题，即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事👠🤬🥔，但情绪扰动还是很大。这个时候不妨降低操作频率，控制仓位🧄💋🩰，多一些耐心💟🍌。

2、一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后，區域衝突可能隻(zhi)昰(shì)衇(mài)衝式影(ying)響(xiǎng)，短期休整(zheng)的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情(qing)已縯(yǎn)繹(yì)至低性(xing)價(jià)比區(qu)域，市場(chǎng)內(nèi)(nei)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)(ji)續(xù)提示，穩(wen)定資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股(gu)提供(gong)了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的(de)“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)(dang)降低宏(hong)觀分析權(quán)(quan)重，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。