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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升(sheng)，但港股整体估值均仍低于长(zhang)期历史平均水平，相对亚洲其(qi)他市场及欧美市场更具(ju)投资性(xing)价比。

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为了更真切地感受智能眼镜的魅力，《证券日报》记者近期来到北京通州博士眼镜店(dian)，一踏入(ru)店门，便看到多款智能(neng)眼镜醒目地(di)摆放在门店“C位”。眼镜店销(xiao)售人员介绍，这(zhe)些智能眼镜都有适配的近(jin)视镜片，即便是没有(you)配镜需求的消费者，也会乐于购买，只为亲身感受科技魅(mei)力。

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“繁花(hua)书房”现在是(shi)黎里古镇的一个文(wen)化地标。金宇澄回来的次(ci)数不算多，但也成了(le)街(jie)坊们熟悉的邻居(ju)，附近的饭(fan)馆都知道他(ta)来了会(hui)点(dian)什么(me)菜。我们吃饭时已(yi)经过了饭点，伙计们一(yi)边照应我们，一边开始下午的麻将局，吵(chao)吵嚷嚷中，小镇(zhen)回到本(ben)来的样(yang)子，只是半个多世纪前喧闹的渔船、茶(cha)馆都消失了。

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6月26日早间，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有(you)偿许可给美国(guo)Vor Bio公司(si)，美(mei)国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范(fan)围内(nei)开发和商业化的独家权利。

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1、具体来看，汽(qi)车受益(yi)于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐(guai)点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续(xu)改善(shan)，下游需(xu)求旺盛(sheng)，产(chan)能延续(xu)去化，光伏中(zhong)期业(ye)绩或(huo)迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特(te)斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中期业绩(ji)有望延续较(jiao)快增长。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥒💯🍆。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥻、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😡💟👝、光学光电子、消费电子🥿、运营商👚、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩳🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💟👜、家电、家具👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👢🍌💌、电力💝🥭👙🍍、农化制品🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙😈😻，中报业绩有望边际改善。景气方面🍇🥕🍏💔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥿🧅😈、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🧅🥾🥑、多数工业金属价格上涨💝👝💕，中游制造领域工程机械销售放缓👿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👡🤬，公用事业燃气价格上行。综合盈利🧄👝👅🧄、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👞💓🎒🥒🥕、国防军工、有色金属（工业金属🥔🍏💌、贵金属🍑💘💓🍅、小金属）🥾🤬👅👢、计算机等。