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6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促(cu)消费相关政策(ce)延续(xu)发力；2）资(zi)本市场方(fang)面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开(kai)放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内(nei)卷等政策持续发布。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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沪铅 2025 年二季度价(jia)格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告(gao)中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成(cheng)本为铅价提供支撑。我们预计(ji)沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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许廷全：下(xia)半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基(ji)本(ben)面突出、受惠于政策的行业，包括科(ke)技领域的半导(dao)体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关(guan)注医药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回(hui)升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产(chan)需求持续(xu)上升的潜在机会。

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1、截面波动率来看👢🥔🍒💝，最近一周沪深300🩳👘👅、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👜🍆；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

2、美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🥾🍅，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动👙🍇🍄🤍，欧元大幅上涨🥻👄💝，升至周期高点👠🤬，周五收报1.17🥔🎒🍑🥿。