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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内(nei)过剩流动性涌入少量优质资产，也(ye)将导致短(duan)期(qi)透支，最(zui)好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因(yin)此(ci)，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找(zhao)轮动依(yi)据也成为(wei)下一个需要回答的问题。我(wo)们通过综合(he)对比1）板块成交集(ji)中度、2）南向资金(jin)流向和持仓、3）卖(mai)空与空头仓位、4）国内(nei)与外资公募持仓、EPFR行业配(pei)置(zhi)比例、以及5）估值等多维度刻画(hua)。

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而在国(guo)内方面，过去几(ji)年中，下半年房地产成交面积往往加速(su)下行(xing)，加剧了对经济(ji)下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交(jiao)增速的负值进一步扩大，需要警惕(ti)今年下半年新房(fang)销(xiao)售增速进一(yi)步(bu)下滑的可能性。

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阶段I结束往往是触达了关键的(de)前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成(cheng)比较大的止盈的(de)抛售。从而使市场从快速上(shang)行进入震荡甚至是阶段性调整。

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2、本节仅统计有(you)机构(gou)投资(zi)者参(can)与的调研。考虑到调研日期与公告日(ri)期(qi)存在滞后关(guan)系，为保证机(ji)构(gou)调(diao)研信息的及时性，本节仅以最近(jin)7日内已公(gong)告的机构调(diao)研事件为样本，简称为“本周(zhou)”。