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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄💟，当月贸易逆差收窄🩲👗😈🥾💝。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👡🥻🍑😡👜，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👅👙，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👗🤍💘，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍌💋，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💘。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🎒💖；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍆，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💟👅👿🧄、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥻💟，半导体周期复苏与国产替代加速🍒，半导体、光学光电子🍏💋、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👅💘🍈🍏。

2、2💯🌽🍒、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🥒。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👙，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💌🍏🥦🤍🧄。美国下游各行业中，包括汽车及零部件💛🩳🍉、耐用消费品🍋🍑、纺织服装🧅、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💌，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限👛。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响👢👄，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🥾，家电出口前景难言乐观。