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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同(tong)比趋(qu)势向(xiang)上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张(zhang)，1-5月电(dian)信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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2、流動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市(shi)盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。