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1、建议(yi)在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产(chan)业趋势(shi)的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模(mo)块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能(neng)催生(sheng)新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等(deng)待。

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