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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主(zhu)题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素(su)，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来(lai)看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形(xing)成的牛市，是盈利(li)很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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2、从需求端来看👄，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量🥝💖🩲🥻👙。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长🧡，但终端需求依旧疲软💘🍋🍋😡，硅片、电池片🥾🥭💕、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。