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展(zhan)望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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田希矇(méng)：受(shou)政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)(yu)資金流入等囙(yīn)(yin)素共衕(tòng)助(zhu)力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現(xian)顯(xiǎn)(xian)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例(li)如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新(xin)消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)(cai)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)(song)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝(chong)與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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1、今(jin)年以(yi)来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的(de)基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投(tou)资者(zhe)的增量资金(jin)仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近(jin)持(chi)续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种(zhong)情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优(you)。

2、本周(zhou)港股通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通(tong)净(jing)流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。