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自2023年(nian)下(xia)半年(nian)以来，IPO市场迎来(lai)“速冻”。除了拟上市证券(quan)公司外，拟上(shang)市银行的(de)IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退(tui)堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制(zhi)实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目(mu)，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家(jia)称是基于“战略调整”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇🩰，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍒🥿，第一，从历史来看🥾，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍅💘💟🍋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌🥭，关注7月政治局会议的表述变化👜🥥。第四🥻🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍈🥬🍇，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😻🍈，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬😈🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🤍😻🍅、库存阶段💘🎒👗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥾👄💌、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍋，本期推荐关注电子（半导体）🤍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥝🥝💕🥾、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👅👿🍎、计算机等🥿💗🥑。赛道选择层面🤍🍆👞👜，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👘🥒🍄😈👄、国防军工、创新药。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由(you)中国石油和化(hua)学工业联合会主办，中(zhong)国化工学会(hui)联合主办，聚焦全球行业技术前沿与(yu)战略趋势(shi)，为(wei)企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向(xiang)实际产(chan)业落地(di)。

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货币市场净投放👅🤬🥾；隔夜SHIBOR利率月环比下行🧅，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💞，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行😡。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥭👡。债券收益率方面👢，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🧅👘🍏😡。

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