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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👘🍉💯，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升💓👚🍊👙👡，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥿🥒。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级👗😻，对政策**的期待🩲、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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美国股指期货小幅(fu)走高，贸易谈判在7月9日(ri)最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普(pu)总统的4.5万亿美元减税(shui)计划(hua)进行谈判。标准普尔500指数(shu)和纳斯达克100指数(shu)合约(yue)上涨0.3%。周一亚洲早盘，主(zhu)要(yao)货币兑美元小幅走高，日本股市期货上(shang)涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐(tu)风险溢(yi)价。上周五，美国股市自(zi)今年2月以来首次(ci)升至历史新高，突显出人们相信(xin)美国经(jing)济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十(shi)个贸(mao)易伙伴暂停征收关(guan)税三个月，这提振(zhen)了股市。亚洲股指将连续第二个(ge)月上涨逾4%，而货币(bi)也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里(li)斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份(fen)报告中写道：“在高风险市场中看到的(de)势头和趋势，描绘了(le)一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给(gei)风险市场(chang)增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一(yi)些主要协议，市场(chang)人气进一步得到支(zhi)撑。

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秦港股(gu)份公(gong)告，公司于2025年6月28日收到持股5%以(yi)上(shang)股東(dōng)秦皇島(dǎo)市國(guó)資(zi)委《關(guān)于(yu)計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股份有限公司股份的告知圅(hán)》。囙(yīn)自身(shen)髮(fà)展需(xu)要，秦皇島市(shi)國資委(wei)擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式(shi)減持其所(suo)持有公(gong)司股(gu)份不超(chao)過111740000股，即不超過公司總股本的2.00%，減(jian)持期間(jiān)(jian)爲(wèi)本公告披(pi)露之日起15箇(gè)(ge)交易日后的3箇月內(nèi)(nei)。

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1、三钢闽光：2025年6月27日🍑，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🧅🩳🥝，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束🧄👅，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块👘。贴现率下降💝🩱🌽，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🌽，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。