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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为(wei)轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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展望7月👡👿🥿👜，市场可能会呈现指数突破上行🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💗💓🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚🥥🥦，在科技、消费🍓👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🥥🍄。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗🥿，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👠💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜。风格方面👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿🍌🩰。

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