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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经(jing)济韧性主要(yao)来自于外(wai)需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看(kan)供需(xu)格(ge)局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临(lin)多次切(qie)换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动(dong)市场(chang)上下行(xing)的(de)空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。