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2、🏮行业配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟随(sui)，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思(si)维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下(xia)仍(reng)处(chu)于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升(sheng)或(huo)具备后续(xu)催化(hua)的(de)板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存储、小金属。