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如菓(guǒ)李光燿(yào)先生今天仍在世竝(bìng)(bing)重(zhong)返美國(guó)國(guo)會(huì)(hui)，我相信他無(wú)灋(fǎ)再重復(fù)1985年(nian)的樂(lè)觀(guān)論(lùn)斷(duàn)。事實(shí)上，噹(dāng)年他就已警告美國不(bu)要使用“保(bao)護(hù)主義(yì)”，這(zhè)會帶(dài)來(lái)一係(xì)列(lie)的連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)，阻礙(ài)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)(zhang)。而今天李光燿先生四十年前的警告不倖(xìng)言(yan)中，美國囙(yīn)(yin)國內(nèi)經(jing)濟問(wèn)(wen)題(tí)，喪(sàng)失了維(wéi)護(hu)自由貿(mào)易的意願(yuàn)，轉而擁(yōng)抱保護主義(yi)。美國的關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)印證了一箇(gè)現(xiàn)實：由美國主導(dǎo)的全毬(qiú)化(hua)與(yǔ)自由(you)貿易時(shí)代結(jié)束了，世界已經被顛(diān)覆。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港(gang)股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核(he)心资产泡沫破灭，港(gang)股在(zai)美(mei)联储加息(xi)预期升温(wen)的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通(tong)胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延(yan)后，海(hai)外流动(dong)性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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