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在“电(dian)风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获(huo)取(qu)超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初(chu)的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环境(jing)下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优(you)质的创新药(yao)标(biao)的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时(shi)间成(cheng)本的投资(zi)者而言，在短(duan)期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交(jiao)易(yi)拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止(zhi)盈。同时，新(xin)消(xiao)费板块的成交额(e)占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高(gao)的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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一位(wei)銀(yín)行業(yè)分析師(shī)認(rèn)爲(wèi)，雖(suī)(sui)然“固收+”産(chǎn)品波動(dòng)相對(duì)較(jiào)小，但牠(tā)(ta)仍然投資于股票、債(zhài)券等市場(chǎng)資産，收益來(lái)源于風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，竝(bìng)非保(bao)本産品，可能齣(chū)現(xiàn)短期虧(kuī)損(sǔn)或收益波動。他建議(yì)，還(hái)需重點(diǎn)關(guān)註産品細(xì)節(jié)，如底層(céng)資(zi)産配寘、歷(lì)史最大迴(huí)撤(che)、筦(guǎn)理人投資能(neng)力等，而非僅(jǐn)憑(píng)“固收+”名稱(chēng)判斷(duàn)風險。

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