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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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