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4 月以来的反(fan)弹行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏观因素(su)扰(rao)动市场(chang)预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动下，市(shi)场(chang)预期(qi)偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲(chong)击前(qian)位置(zhi)窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时(shi)增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的状态，表现(xian)相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续。

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地👙🥥，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。

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与此同时🍎👗，国内科技产业在AI商业化😈🥥、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持🥥🩲，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下😈🥦🍓🩱，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。

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2、3、6月(yue)10日， 北京智联安科技有限公司完成数亿元D+轮融资。本轮融资由北京市(shi)商业航(hang)天和低空经济产业投资基金领投(tou)，资金将主(zhu)要用于公司多款卫星通信芯片与蜂窝通信芯片的研(yan)发(fa)加(jia)速(su)与市场拓展。