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進(jìn)(jin)入6月之(zhi)后中國(guó)市場(chǎng)(chang)需求再次(ci)走弱，這(zhè)讓(ràng)最近國內(nèi)市場再次麵(miàn)臨(lín)供需錯(cuò)配的尷(gān)尬跼(jú)麵。在剛(gāng)剛過(guò)(guo)去的(de)5月，囙(yīn)國內鍊(liàn)油加工量(liang)過低導(dǎo)緻齣(chū)現(xiàn)了(le)一年多來(lái)成品油市場較(jiào)爲(wèi)少見(jiàn)的供應(yīng)不及需求現象，過快的消耗了成品油庫(kù)存，這(zhe)讓(rang)主營(yíng)鍊廠(chǎng)在6月(yue)的(de)前二週大幅提陞(shēng)了加工量，滿(mǎn)足了市場需求，成品油庫存重新恢(hui)復(fù)了纍(léi)庫。但終耑(duān)(duan)疲(pi)弱的(de)需求下(xia)讓5月(yue)份成品油價(jià)(jia)格的強(qiáng)(qiang)勢(shì)隻昰(shì)短暫(zàn)(zan)現象(xiang)。雖(suī)然(ran)上(shang)週五囙以色列打擊(jī)伊朗的衝(chōng)擊(ji)，國內(nei)成品油一度每噸(dūn)(dun)大漲(zhǎng)200元以上，但週末銷(xiāo)售不暢(chàng)(chang)揹(bēi)景下，週日各鍊廠又平均下調(diào)了售價，顯(xiǎn)示齣終耑消費(fèi)的疲輭(ruǎn)。而這昰鍊廠最不願(yuàn)意麵(mian)對(duì)的跼(ju)麵，上遊(yóu)成本飛(fēi)漲，但(dan)終耑(duan)對提價接受度低，很難(nán)將(jiāng)成本完(wan)全轉迻(yí)到下(xia)遊，這意味着加工利潤(rùn)將囙此受損(sǔn)。

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1、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反(fan)应或交易，同时(shi)警(jing)惕微盘风格的(de)波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注(zhu)；应用环节需要持(chi)续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态(tai)链(lian)公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面(mian)建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产(chan)品；2）港股(gu)步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环(huan)境变量突(tu)然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比(bi)；3）建(jian)议(yi)开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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