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再次提示🥝，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🍏。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性💔💕🍅。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🍏。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🍉，港股是两类资金的交集。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩱🧄💛💖🤍，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍎。而在21年春节后💕👚，核心资产泡沫破灭💔，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👡👠🥬🥿，恒生指数21年全年下跌-14%🍍🎒🍅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👡，结构上电力设备领涨🍍，此外有色金属🍍💞💖💕💯、煤炭、化工🥒🤍🩳🥔、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍓🍋，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥾。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👝💖，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💔🩱💯😻👜，港股21年全年净利润增速21%👡👞😠，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🌽💋💌、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💓🥦👢，若价格水平快速回升🩲🎒👅，A股业绩优势放大💓💟，有望相对港股走强🥔，但短期概率不大😡。此外🍏🍒👢，关注美联储降息预期🍍👙，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💓，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩳🥥👘🍎👄。

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1、不过，近10年👞，基金对银行股的配置比例整体较低🍑🍆🧅🌽。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期🥾🍆👛，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为👄。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%👠，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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